新能源占比再创新高 半年度销量达成百万

2021年6月份全国新能源乘用车市场上牌数据分析

6月份全国乘用车共实现销售1689956台，环比基本持平，同比增长2.58%。其中，新能源汽车总销量为219175台，占乘用车总销量的12.97%，占比再创新高。

2021年上半年新能源乘用车销量已达到100万台，大大超越往年且已接近2020全年销量，已兑现李金勇在年初预测的半年销量值，如果下半年电池和芯片能够恢复充足供应，全年新能源乘用车将有望实现240万台，再加上商用车部分，2021年新能源汽车总销量将接近300万台。
 

6月新能源乘用车销量中，各车型均有大幅增长。其中，纯电动车型销售179155台，环比增长21%，同比192%；插电车型销售31721台，环比增长22%，同比增长144%，其中合资和进口品牌的新能源车型多集中在插电车型之中，占比达到了插电总销量的40%；增程车型销售8299台，环比增长67%，同比增长273%，其中理想ONE占比达到了95%，是增程车型的绝对代表品牌。

6月畅销榜前15的车型销量均超过3500台。销量冠军无疑还是五菱宏光MINI，实现销量28593台，环比持平。宏光MINI入市已满一年，至今国民神车地位难以撼动，一年来宏光MINI销量突破31万台并连续10个月保持销量第一的位置，这充分证明了A00级车才是国民需求最大的出行工具。

6月份，特斯拉Model 3实现销售16995台，以环比增长82%的巨大幅度超越MODELY争得第二名，Model Y销售11513台，环比基本持平，位居第三。7月8日，特斯拉发布了Model Y标准续航版，以极具侵略性的27.6万元给同级车型带来了较大的冲击，当天特斯拉官网订购系统一度瘫痪，因此我们可以预计，在未来几个月里特斯拉销量还会再创新高。

理想ONE以7827台的销售排名第四位，环比增长62%，同时也创出其上市以来的单月销量新高，向着单月破万的目标又迈近了一步。其优势在于，2021款理想ONE的产品力得到了进一步提升和覆盖54个城市75个零售店的销售网络，预测年内有望实现单月销量破万的目标。

排名第五的是比亚迪汉EV，实现销售7751台，环比增长46%。自2020年7月12日上市以来，汉EV以独有的“刀片电池”和沉稳的外观博得了良好的市场口碑，上市一周年累计销量达10万辆，成为自主品牌最快突破10万台量产的豪华中大型轿车。7月19日，比亚迪汉正式开启一周年OTA升级，带来了华为HiCar、RPA车外自动泊车辅助、律动音乐氛围灯等三项全新功能，预测后市还将保持较高的销量。

排名第六的比亚迪秦PLUS（DM-I），实现销售6212台，环比增长了80%。分析原因，是比亚迪DM-I技术（超级混动专用刀片电池）的超省油效果吸引了一部分对里程有要求的消费者。比亚迪目前也正在将DM-I技术扩展到其他子车型中，凭借这一技术优势，比亚迪在插混车型的市场份额将继续扩大。

广汽AionS排名第七，实现销售5651台，环比下降17%，其中80%为运营属性。近期发布的升级版PLUS车型，受到一定的关注，有望延续该款车型的市场份额。

第八位奇瑞小蚂蚁销售5570台，环比增长13%，上市多年来经久不衰，堪称经典。坊间传闻，奇瑞即将发布小蚂蚁的改款车型，我们拭目以待。

第九位长安奔奔E-Star实现销量5485台，环比降低10%。长安奔奔E-Star是目前畅销榜中唯一的“油改电”车型，虽然具备一定的性价比优势，但陈旧的外观势必意味着其后市很难出现较大增幅。

第十位是上月暂时掉队的欧拉黑猫，6月份实现销售5468台，环比增长80%，属于正常回归。后期，随着芯片和电池供应的逐渐恢复，将继续与宏光MINI领跑A00级板块。

第十一位小鹏P7销售4846台，环比增长28%。小鹏P7自上市以来总有消费者用其与比亚迪汉来对比，虽然二者售价相当，但受众群体是完全不同的，小鹏P7主打的科技时尚，更多是受到年青人的喜爱，始终保持着较高的市场热度。其第三款车，小鹏P5即将开始交付，激光雷达、智能座舱和亲民的售价受到消费者的关注，将成为小鹏汽车下半年提升销量的关键车型。

第十二位上汽科莱威销售4318台，环比增长80%。科莱威进入2021年已经取得了不错的销量成绩，主要是其售价回归到了A00车型应有的价格区间，后期销量也将会继续保持。

第十三位比亚迪秦PLUS（EV）销售3791台，环比增长102%。秦PLUS（EV）具有较高的性价比，被誉为比亚迪汉ev平民版，续航600公里，最高售价也仅16万。但从另一个角度来看，这种高性价比的车型也是运营车辆所看中的，将有可能成为运营市场的主力车型。

第十四位零跑T03销售3660台，环比增长35%，增长态势良好。零跑的下一款新车“C11”将于10月份量产上市，这是一台售价在15万元以上的智能化中型SUV，也将是零跑提升品牌调性的主力车型。另外，零跑汽车近期宣布完成Pre-IPO轮融资，融资金额超过45亿元，为后期的研发投入提供了动力。

第十五位哪吒V销售3579台，环比增长3%。新上市的魔力版和魔女版车型号称“星球7万级（售价）加速最快和屏幕最大的电动汽车”，具有一定的竞争优势。另外，360公司已经投资哪吒汽车，成为其第二大股东，双方将在资本层面和智能汽车信息安全领域展开合作，在互联网思维和技术方面向哪吒汽车赋能，来实现哪吒以“用户定义汽车”的产品理念。

6月份新势力在新能源中的整体占比上升了1个百分点，第一梯队中的蔚来、小鹏、理想相差不多，小鹏稍有落后；第二梯队哪吒、零跑、威马的销量提升较快，紧紧跟随。威马也加快了追赶的脚步，其对标Model3和小鹏P7的新车“威马M7”目前正在路试，有望在下半年上市，受到市场关注，如能在定价上更加亲民，有望在第二梯队发起新的突破。余下的新势力品牌中，高合汽车虽然销量并不多，但316台的销量也已环比增长了300%，是一台潜力巨大的高端车型。其他新势力的表现仍十分惨淡，已经到了被市场淘汰的边缘，处境堪忧。

从车型级别来看，宏光MINI领衔A00级车型占到新能源乘用车26.9%的比例，虽然占比略有下降，但在纯电车型中，A00级、10万元以下的车型才是保持销量第一的纯电车型板块。A级和B级车型占比最大，插电和增程式车型都集中在这两个级别之中。A0级车型占比较低，主要是由于在价格与配置方面难以兼顾，该级别中的代表车型欧拉好猫本可以取得更好的销量，但由于芯片供应的问题导致产能不足，而未能充分发力。但从各地经销商处了解到，欧拉好猫的市场反馈非常好，购买意愿强烈，客户订单充足，后期有望带领A0级别提升市场份额。C级车型多为售价在30万以上的中大型豪华车，市场受众群体很小，份额占比低本是正常现象。

回顾上半年新能源汽车市场可以归纳出几个特点：

1、在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》、《十四五发展规划和2035远景目标纲要》、“碳达峰碳中和目标”等宏观政策推动下，上半年新能源汽车呈爆发式增长，在电池和芯片短缺的情况下，仅乘用车销量就已破百万，接近2020全年的销量。市场往往是下半年好于上半年，预测2021全年乘用车总销量将创造240万台的历史新高。

2、双积分政策与国家补贴政策顺利衔接，车企已将目光由追求补贴转向了追求新能源积分，更多不要国家补贴的AOO级新车型出现，新能源正积分价格虽并不透明，但能够肯定正在快速上涨，积分收益成为车企的利润来源之一。

3、从市场份额来看，除特斯拉外，自主品牌绝对领跑新能源汽车的头部梯队。合资品牌紧抱发动机技术而固守插电车型，在纯电车型研发和市场推广上投入很低，既有纯电车型的性价比很低，难以被市场所接受。

4、新势力品牌分化明显，蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑、威马已得到市场和资本的认可，后期仍有很大的上升空间。其他新势力品牌由于种种原因，已经掉队并正在拉大距离，后市逆袭的难度很大。

5、核心部件供应短缺。上半年受多重因素影响，动力电池和芯片供应短缺是各个车企所面对的共同难题，是导致产能不足的直接原因。目前，工信部组已建汽车半导体推广应用工作组，有针对性地制定措施，推动提升汽车芯片的供给能力，正在取得一定的效果。这一窘境将在下半年逐步得到缓解。

市场证明，新能源汽车在2021年得到了空前的发展。据公安部发布的数据显示，截止2021年6月底，全国新能源汽车保有量已经达到603万台（含商用车），占汽车总量的2.06%。上半年，新能源汽车新注册登记量达到110.3万台，占汽车新注册登记量的7.8%。从目前的发展走势来看，这也仅是新能源汽车发展的开端。

政策方面，7月15日，工信部等四部委联合公布了2020年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况。2020年，中国境内共44家乘用车企业平均燃料消耗量达标，93家企业未达标，达标率32%，进口车“拖后腿”。2020年中国境内137家乘用车企业共生产/进口乘用车1983.02万辆（含新能源乘用车，不含出口乘用车），行业平均整车整备质量为1510千克，平均燃料消耗量实际值为5.61升/100公里，燃料消耗量正积分为436.74万分，燃料消耗量负积分为1171.43万分，新能源汽车正积分437.00万分，新能源汽车负积分106.55万分。燃料负积分缺口巨大且将继续扩大，需要更多的新能源积分来补偿。这就会倒逼车企加大对新能源汽车，特别是纯电动车型的研发投入和市场落地，从而跟上行业发展的步伐.